杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“本公司”）在稳健发展的同时，为了进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，满足公司长期发展的资金需求，现决定向不特定对象发行可转换公司债券，本募集说明书提示性公告旨在向广大投资者全面介绍本次发行事宜，以便投资者做出明智的投资决策。

公司概况

杭州星帅尔电器股份有限公司成立于XXXX年，是一家专注于电器制造与销售的企业，经过多年的发展，公司在行业内树立了良好的品牌形象，公司秉承“质量至上，服务先行”的经营理念，致力于为客户提供优质的产品与服务，公司已发展成为一家具有较强竞争力的电器企业。

发行可转换公司债券的目的

本次发行可转换公司债券的主要目的是为公司筹集长期稳定的资金，以支持公司的研发创新、市场拓展、生产规模扩大等战略发展，通过本次债券发行，公司将进一步优化债务结构，降低财务成本，提高公司的抗风险能力。

发行方案

1、发行规模：本次发行可转换公司债券的总规模为公司拟发行人民币XX亿元。

2、债券期限：本次发行的可转换公司债券期限为X年。

3、债券利率：本次发行的可转换公司债券的利率将按照市场情况和公司实际情况确定。

4、募集资金用途：本次募集资金的用途将主要用于公司的研发创新、市场拓展以及生产规模扩大等方面。

风险提示

投资者在参与本次可转换公司债券发行时，应注意以下风险：

1、市场风险：投资者在投资过程中需承担市场风险，包括但不限于宏观经济波动、政策法规变化等因素导致的投资风险。

2、信用风险：投资者在投资过程中需关注公司的信用状况，若公司出现违约等信用风险事件，将可能影响投资者的投资收益。

3、流动性风险：本次发行的可转换公司债券的流动性可能受到市场环境等因素的影响，投资者在投资过程中需关注流动性风险。

可转换公司债券的特点与优势

1、特点：本次发行的可转换公司债券赋予了投资者在一定条件下将债券转换为公司股票的权利，为投资者提供了股债双重选择的机会。

2、优势：本次发行的可转换公司债券相较于其他融资方式，具有成本低、灵活性强、风险可控等优势，本次发行还将进一步提升公司的知名度和市场影响力。

本次发行可转换公司债券的条件与程序

本次发行可转换公司债券需满足以下条件：

1、公司经营状况良好，财务状况稳健；

2、募集资金用途符合国家产业政策及公司发展战略；

3、债券发行符合相关法律法规的规定。

本次发行程序如下：

1、公司董事会审议通过本次发行方案；

2、提交相关材料至监管部门并获得批准；

3、公告发行信息，进行路演推介；

4、投资者申购认购；

5、完成债券发行并上市交易。

投资者保护机制

为切实保护投资者的利益，公司建立了以下投资者保护机制：

1、信息披露：公司将严格按照相关法律法规的要求进行信息披露，确保投资者及时获取公司的经营、财务等信息。

2、投资者索赔：若因公司的违规行为导致投资者损失，投资者可依法向公司索赔。

3、债券回购：若债券出现违约情况，公司将采取相应措施进行回购，以减轻投资者的损失。

本次发行可转换公司债券的监管与审批

本次发行可转换公司债券的监管与审批工作将由相关政府部门负责，公司将积极配合政府部门的工作，确保本次发行的合规性与合法性。

杭州星帅尔电器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，是公司发展过程中的一项重要举措，本次发行旨在为公司筹集长期稳定的资金，支持公司的研发创新、市场拓展等战略发展，我们诚挚邀请广大投资者参与本次发行，共同见证公司的成长与发展。

敬请广大投资者关注并仔细阅读本募集说明书提示性公告及相关公告文件，以了解本次发行的详细情况，在做出投资决策时，请充分考虑投资风险并做好投资规划，感谢广大投资者对公司的支持与信任！